幼い頃に出会った魔法使いに憧れ、レットラン魔法学校
《魔法使い》養成専門クラス、
通称「マ組」をめざすクルミ＝ミライ。
模試では常に成績トップだったが、入学試験の結果は不選抜。
「普通科一組」に進むことになる。人生初にして最大の挫折。
しかし、一組の担任として現れたのは、
《国家魔法師》ミナミ=スズキだった！

「私が担任になったっていうことは！
――皆さんには《魔法使い》になってもらいま～す！」
そんな宣言で始まった一組の新学期。クラスメイトたちがそれぞれ目標を
持っていることを知り、クルミは魔法使い以外の
夢が思いつかないと悩む。
やがてミナミによる魔法授業が始まる。それは魔法手帳を使わない、
「手描きの魔法陣」による魔法らしいのだが……